Das epische Finale: Thorin und seine Gefolgsleute verteidigen den Berg gegen die Armeen der Elfen und Menschen, während Smaugs Zorn über das Land hereinbricht.
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Smaug hat Lake-Stadt vernichtet und wird nun von Bard dem Bogenschützen erlegt. Aber der Drache hat ein Vermächtnis hinterlassen: den einsamen Berg und seinen unermesslichen Schatz.
Thorin Eichenschild, vom "Drachenfieber" befallen, verweigert die Kooperation mit den Elfen und Menschen, die einen Anteil am Schatz fordern. Bald schon stehen sich die fünf Heere gegenüber: Zwerge, Elfen, Menschen, Orcs und Warge.
Während die Schlacht tobt, versucht Gandalf, das Land vor den Ankunft von Saurons Truppen zu bewahren. Bilbo muss entscheiden, wem er treu bleibt - den Zwergen oder seinem eigenen Gewissen.