Der Hobbit Bilbo Beutlin wird vom Zauberer Gandalf auf eine abenteuerliche Reise geschickt, um das Königreich der Zwerge vom Drachen Smaug zurückzuerobern.
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Der Zauberer Gandalf besucht den Hobbit Bilbo Beutlin in seinem gemütlichen Zuhause im Auenland und überredet ihn, sich einer Gruppe von 13 Zwergen unter der Führung von Thorin Eichenschild anzuschließen.
Ihr Ziel ist es, das Königreiche Erebor vom verfluchten Drachen Smaug zurückzuerobern, der es vor vielen Jahren erobert und das Zwergenvolk vertrieben hat.
Auf ihrer gefährlichen Reise durch die Wildnis von Mittelerde begegnen sie Orcs, Trollen und mysteriösen Elfen. Bilbo entdeckt dabei einen geheimnisvollen Ring, der sein Schicksal für immer verändern wird.