Art the Clown, ein stummer Killer mit diabolischem Lächeln, zieht in der Halloween-Nacht durch die Straßen und tötet auf brutalste Weise jeden, der ihm begegnet.

Zwei junge Frauen, Tara und Dawn, geraten ins Visier des Clowns. Was als normale Halloween-Nacht beginnt, wird zu einem blutigen Albtraum.

Der ultra-brutale Low-Budget-Horrorfilm, der den Grundstein für die erfolgreiche Terrifier-Reihe legte und mit extremen Gore-Szenen Kultstatus erreichte.