Nach der Zerstörung von Laketown durch Smaug erwacht der Drache zu neuem Zorn. Während Bilbo und die Zwerge im Einsamen Berg gefangen sind, marschieren Armeen aus Menschen unter Bard, Elben unter Thranduil und Zwerge unter Dáin Eisenfuß auf Erebor zu – und Azog führt ein riesiges Ork-Heer herbei.

Die fünf Heere prallen in einer gewaltigen Schlacht aufeinander. Bilbo versucht verzweifelt, Frieden zu stiften, während Thorins Goldgier und Wahnsinn immer stärker werden. Gandalf kämpft gegen den Nekromanten, und Legolas & Tauriel suchen Antworten in einer Welt im Wandel.

Peter Jackson schließt die Hobbit-Saga mit einem monumentalen Finale: epische Massenschlachten, emotionale Abschiede und der Übergang zur Herr-der-Ringe-Ära – ein würdiger Abschluss voller Herz, Blut und atemberaubender Mittelerde-Magie.